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只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统
大客户经理工作台参考
大客看板 · 大客户经理
销售部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00
示例通知（3）
- A 大客户方案评审 30 分钟后开始
协同 · 今天 08:30
- C 央企框架延期预警
风险 · 今天 07:50
- E 代理招商方案已提交
项目 · 昨天 17:20
28 条示例记录
阶段总数
4 个
进行中
2 项
▲+1评审阻塞
2 项
▼-1阶段准时率
92.4%
▲+4.2大客看板
线索挖掘 → 需求确认 → 方案报价 → 签约成交线索挖掘 1项
需求确认 2项
方案报价 2项
签约成交 3项
阶段明细
按阶段停留排序| 客户 / 商机 | 当前阶段 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 华南渠道项目 | 需求确认 | 王大客 | 评审中 |
| 央企框架协议 | 方案报价 | 刘渠道 | 进行中 |
| 代理招商 E | 方案报价 | 张商务 | 进行中 |
| 华东大客户 A | 签约成交 | 陈客户 | 已闭环 |
| 线上续约 D | 签约成交 | 陈客户 | 已闭环 |
| 交叉销售 F | 签约成交 | 李运营 | 已闭环 |
| 老客户增购 G | 需求确认 | 王大客 | 评审中 |
| 新客开拓 H | 线索挖掘 | 张商务 | 待启动 |
阶段分布
按当前停留数量1
线索挖掘
1 项
2
需求确认
2 项
3
方案报价
2 项
4
签约成交
3 项
今日行动
示例行动顺序评审
09:00 · A 大客户方案评审
¥180 万 · 技术方案确认
审批
10:30 · C 央企报价审批
折扣 15% · 需特批
例会
14:00 · 销售周例会
6 个在建商机同步
跟进
16:00 · C 央企框架延期
客户决策推迟 · 需升级跟进
洞察速览
基于当前数据风险
C 央企框架协议延期
客户决策推迟，建议升级至总监级别跟进
机会
华东区签约金额 +15%
建议增加大客户经理配比
预警
C 央企报价折扣 15%
需评估利润率影响后特批
效率
平均签约周期降至 45 天
商机前置评审是主因
大客户经理 · 流程建议
建议样本 · 按价值排序预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
方案报价阶段停留 3 项，C 央企存在决策延迟，建议设立每日进度同步。
风险提醒
需求确认阶段阻塞 2 项，老客户增购 G 建议本周给出方案。
复盘洞察
签约成交阶段 2 项，华东大客户 A 建议安排合同终审与签收。
没有匹配的记录。请调整关键词或清除筛选。
把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。