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销售总监工作台参考
工作台总览 · 销售总监
销售部示例期间：2026年8月18日 星期二示例更新时间：08-18 08:00
示例通知（5）
- 华东智造发来盖章合同扫描件
李明浩 · 12 分钟前
- 金桥物流回款已逾期 6 天
系统预警 · 1 小时前
- 王思琪提交报价审批（¥42万）
3 小时前
- 8月销售例会明天 09:30 会议室 A
行政同步 · 昨天
- 新线索：南江科技（官网留资）
市场部分配 · 昨天
13 条示例记录
本月营收（万元）
486.2
▲ 12.4% 环比上月
新签订单（单）
38
▲ 6 单 环比上月
在途商机（万元）
2,140
▼ 3.2% 环比上月
覆盖客户（家）
126
▲ 9 家 本月新增
营收趋势 · 近 12 个月
实线为示例值 · 单位：万元 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月
商机漏斗
8月线索验证
需求确认
方案报价
商务谈判
赢单
整体赢单率 16.3%（行业基准 12%）· 平均成交周期 47 天，较上季度缩短 5 天
今日行动
查看全部 →会议
09:30 · 销售例会（周中复盘）
会议室 A · 全员 · 60 分钟
拜访
11:00 · 拜访：华东智造 CTO
年度框架二期 · 随行：李明浩
催收
14:00 · 金桥物流回款催收
逾期 6 天 · ¥28万 · 电话+上门
初访
16:00 · 南江科技线索初访
新线索 24h 内响应 · 需求摸底
审核
17:30 · 审核 Q3 渠道政策草案
渠道部会签 · 明日截止
销售排行 · TOP 5
按本月营收1
李明浩
112.4万
达成 118%
2
王思琪
96.8万
达成 104%
3
赵启航
88.5万
达成 94%
4
周雨桐
79.2万
达成 88%
5
吴天成
68.7万
达成 76%
待我审批
3 件待处理折扣
华东智造 · 折扣 82 折申请
批准（示例操作）李明浩提交 · 2 小时前 · ¥86万
差旅
赵启航 · 深圳客户拜访差旅
批准（示例操作）8月20-22日 · 预算 ¥4,800
退款
金桥物流 · 部分退款申请
转复核（示例操作）合同尾款争议 · ¥5.2万 · 需复核
建议样本
基于当前数据预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
今日优先级建议：① 11:00 华东智造拜访前，先内测二期方案报价的 3 处商务条款风险（法务昨天标注）；② 金桥物流回款逾期已 6 天且进入合同宽限期末端，建议今天由你亲自致电对方财务负责人，而非继续由客户经理跟进；③ 南江科技为官网高意向留资（浏览定价页 3 次），建议安排资深客户经理而非新人初访。
风险提醒
风险提醒：① 金桥物流回款 ¥28万 逾期 6 天，若 8月22日 前未到账将触发合同违约条款，建议升级处理；② 赵启航 8月商机储备仅 41万，低于健康线（80万），需重点辅导；③ 金桥物流退款申请涉及合同尾款争议，已有 12 天未推进，存在诉讼风险，建议本周内联合法务出具意见。
复盘洞察
本月复盘洞察：① 华东大区贡献营收 58%，区域集中度偏高，建议 Q4 向华中倾斜 1 名资深销售；② 赢单率 16.3% 高于行业基准，但「方案报价→商务谈判」阶段流失率达 45%，主要败因是报价响应慢（平均 3.2 天），建议启用报价模板库压缩至 1 天内；③ 老客户复购占比 61%，新客获取不足，建议与市场部对齐 Q4 线索量目标。
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把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。