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销售总监工作台参考

客户管理 · 销售总监

销售部示例更新时间：08-18 08:00

示例通知（3）

华东智造发来盖章合同扫描件
李明浩 · 12 分钟前
金桥物流回款已逾期 6 天
系统预警 · 1 小时前
王思琪提交报价审批（¥42万）
3 小时前

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10 条示例记录

客户总数

126

▲ 9 家本月新增

战略 / 重点客户

23

占营收 71%

30 天内需跟进

31

5 家超期未联系

客户生命周期价值（万元）

3,860

▲ 8.6% 年度

客户列表

新增客户（示例操作）

客户名称	等级	行业	区域	客户经理	在途商机	年度成交	最近跟进	健康度	操作
华东智造集团注册资本 2.4亿 · 员工 3200+	战略客户	高端装备制造	上海	李明浩	1 个 · ¥420万	¥586万	今天	92	查看 360（示例操作）查看完整示例详情议题华东智造集团 lv 战略客户 ind 高端装备制造 area 上海负责人李明浩 deal 二期框架 ¥420万 amt 586万 last 今天 11:00 拜访 health 92 年度成交 586万在途商机二期框架 ¥420万关键联系人徐徐建军 · 副总经理（分管采购）决策人 · 138**6621 · 微信已加高频林林晓芸 · IT 总监技术把关 · 邮件为主中频孙孙浩 · 财务经理付款流程 · 月结 45 天低频跟进时间线 08-18 09:20 · 微信确认本周拜访议程对方回复周三下午 2 点可安排 CTO 同场。 08-14 16:00 · 电话二期需求范围沟通新增 3 个厂区数据接入，预算上限约 420 万。 08-09 11:30 · 邮件商务条款反馈法务对违约金条款有异议，待我方修订。 08-02 10:00 · 上门一期系统使用回访使用率 87%，满意度 4.6/5，二期意向明确。订单记录已回款 SO-2026-0312 · 一期数据中台 2026-03 · ¥286万 · 全额到账履约中 SO-2026-0518 · 增补模块** 2026-05 · ¥98万 · 已回款 60% 写跟进记录（示例操作）生成客户简报（示例操作）
金桥物流股份上市公司 · 分支 28 城	战略客户	智慧物流	江苏	王思琪	1 个 · ¥180万	¥412万	逾期	54	查看 360（示例操作）查看完整示例详情议题金桥物流股份 lv 战略客户 ind 智慧物流 area 江苏负责人王思琪 deal 平台续约 ¥180万 amt 412万 last 6 天前 · 回款逾期 health 54 年度成交 412万在途商机平台续约 ¥180万关键联系人徐徐建军 · 副总经理（分管采购）决策人 · 138**6621 · 微信已加高频林林晓芸 · IT 总监技术把关 · 邮件为主中频孙孙浩 · 财务经理付款流程 · 月结 45 天低频跟进时间线 08-18 09:20 · 微信确认本周拜访议程对方回复周三下午 2 点可安排 CTO 同场。 08-14 16:00 · 电话二期需求范围沟通新增 3 个厂区数据接入，预算上限约 420 万。 08-09 11:30 · 邮件商务条款反馈法务对违约金条款有异议，待我方修订。 08-02 10:00 · 上门一期系统使用回访使用率 87%，满意度 4.6/5，二期意向明确。订单记录已回款 SO-2026-0312 · 一期数据中台 2026-03 · ¥286万 · 全额到账履约中 SO-2026-0518 · 增补模块** 2026-05 · ¥98万 · 已回款 60% 写跟进记录（示例操作）生成客户简报（示例操作）
南江科技 B 轮 · 高意向留资	观察中	半导体设备	上海	待分配	线索 1 条	—	昨天	80	查看 360（示例操作）查看完整示例详情议题南江科技 lv 观察中 ind 半导体设备 area 上海负责人待分配 deal 新线索 · 需求摸底 amt — last 昨天 · 官网留资 health 80 年度成交 — 在途商机新线索 · 需求摸底关键联系人徐徐建军 · 副总经理（分管采购）决策人 · 138**6621 · 微信已加高频林林晓芸 · IT 总监技术把关 · 邮件为主中频孙孙浩 · 财务经理付款流程 · 月结 45 天低频跟进时间线 08-18 09:20 · 微信确认本周拜访议程对方回复周三下午 2 点可安排 CTO 同场。 08-14 16:00 · 电话二期需求范围沟通新增 3 个厂区数据接入，预算上限约 420 万。 08-09 11:30 · 邮件商务条款反馈法务对违约金条款有异议，待我方修订。 08-02 10:00 · 上门一期系统使用回访使用率 87%，满意度 4.6/5，二期意向明确。订单记录已回款 SO-2026-0312 · 一期数据中台 2026-03 · ¥286万 · 全额到账履约中 SO-2026-0518 · 增补模块** 2026-05 · ¥98万 · 已回款 60% 写跟进记录（示例操作）生成客户简报（示例操作）
蓝湾数字传媒 4A 资质 · 年营收 3.8亿	重点客户	数字营销	浙江	赵启航	2 个 · ¥150万	¥203万	3 天前	78	查看 360（示例操作）查看完整示例详情议题蓝湾数字传媒 lv 重点客户 ind 数字营销 area 浙江负责人赵启航 deal 年度框架 ¥150万 amt 203万 last 3 天前 · 方案演示 health 78 年度成交 203万在途商机年度框架 ¥150万关键联系人徐徐建军 · 副总经理（分管采购）决策人 · 138**6621 · 微信已加高频林林晓芸 · IT 总监技术把关 · 邮件为主中频孙孙浩 · 财务经理付款流程 · 月结 45 天低频跟进时间线 08-18 09:20 · 微信确认本周拜访议程对方回复周三下午 2 点可安排 CTO 同场。 08-14 16:00 · 电话二期需求范围沟通新增 3 个厂区数据接入，预算上限约 420 万。 08-09 11:30 · 邮件商务条款反馈法务对违约金条款有异议，待我方修订。 08-02 10:00 · 上门一期系统使用回访使用率 87%，满意度 4.6/5，二期意向明确。订单记录已回款 SO-2026-0312 · 一期数据中台 2026-03 · ¥286万 · 全额到账履约中 SO-2026-0518 · 增补模块** 2026-05 · ¥98万 · 已回款 60% 写跟进记录（示例操作）生成客户简报（示例操作）
恒泰医疗器械三类证 · 渠道 300+	重点客户	医疗器械	安徽	周雨桐	1 个 · ¥96万	¥148万	上周五	71	查看 360（示例操作）查看完整示例详情议题恒泰医疗器械 lv 重点客户 ind 医疗器械 area 安徽负责人周雨桐 deal 合规升级 ¥96万 amt 148万 last 上周五 · 电话会议 health 71 年度成交 148万在途商机合规升级 ¥96万关键联系人徐徐建军 · 副总经理（分管采购）决策人 · 138**6621 · 微信已加高频林林晓芸 · IT 总监技术把关 · 邮件为主中频孙孙浩 · 财务经理付款流程 · 月结 45 天低频跟进时间线 08-18 09:20 · 微信确认本周拜访议程对方回复周三下午 2 点可安排 CTO 同场。 08-14 16:00 · 电话二期需求范围沟通新增 3 个厂区数据接入，预算上限约 420 万。 08-09 11:30 · 邮件商务条款反馈法务对违约金条款有异议，待我方修订。 08-02 10:00 · 上门一期系统使用回访使用率 87%，满意度 4.6/5，二期意向明确。订单记录已回款 SO-2026-0312 · 一期数据中台 2026-03 · ¥286万 · 全额到账履约中 SO-2026-0518 · 增补模块** 2026-05 · ¥98万 · 已回款 60% 写跟进记录（示例操作）生成客户简报（示例操作）
星野餐饮连锁门店 86 家	普通客户	连锁餐饮	上海	吴天成	—	¥52万	2周+	46	查看 360（示例操作）查看完整示例详情议题星野餐饮连锁 lv 普通客户 ind 连锁餐饮 area 上海负责人吴天成 deal 会员系统 ¥38万 amt 52万 last 2 周前 · 需唤醒 health 46 年度成交 52万在途商机会员系统 ¥38万关键联系人徐徐建军 · 副总经理（分管采购）决策人 · 138**6621 · 微信已加高频林林晓芸 · IT 总监技术把关 · 邮件为主中频孙孙浩 · 财务经理付款流程 · 月结 45 天低频跟进时间线 08-18 09:20 · 微信确认本周拜访议程对方回复周三下午 2 点可安排 CTO 同场。 08-14 16:00 · 电话二期需求范围沟通新增 3 个厂区数据接入，预算上限约 420 万。 08-09 11:30 · 邮件商务条款反馈法务对违约金条款有异议，待我方修订。 08-02 10:00 · 上门一期系统使用回访使用率 87%，满意度 4.6/5，二期意向明确。订单记录已回款 SO-2026-0312 · 一期数据中台 2026-03 · ¥286万 · 全额到账履约中 SO-2026-0518 · 增补模块** 2026-05 · ¥98万 · 已回款 60% 写跟进记录（示例操作）生成客户简报（示例操作）
沧澜能源科技光伏 EPC · 电站 12 座	普通客户	新能源	山东	李明浩	1 个 · ¥64万	¥87万	本周一	69	查看 360（示例操作）查看完整示例详情议题沧澜能源科技 lv 普通客户 ind 新能源 area 山东负责人李明浩 deal 数据平台二期 ¥64万 amt 87万 last 本周一 · 需求邮件 health 69 年度成交 87万在途商机数据平台二期 ¥64万关键联系人徐徐建军 · 副总经理（分管采购）决策人 · 138**6621 · 微信已加高频林林晓芸 · IT 总监技术把关 · 邮件为主中频孙孙浩 · 财务经理付款流程 · 月结 45 天低频跟进时间线 08-18 09:20 · 微信确认本周拜访议程对方回复周三下午 2 点可安排 CTO 同场。 08-14 16:00 · 电话二期需求范围沟通新增 3 个厂区数据接入，预算上限约 420 万。 08-09 11:30 · 邮件商务条款反馈法务对违约金条款有异议，待我方修订。 08-02 10:00 · 上门一期系统使用回访使用率 87%，满意度 4.6/5，二期意向明确。订单记录已回款 SO-2026-0312 · 一期数据中台 2026-03 · ¥286万 · 全额到账履约中 SO-2026-0518 · 增补模块** 2026-05 · ¥98万 · 已回款 60% 写跟进记录（示例操作）生成客户简报（示例操作）
鹏程教育集团院校 9 所 · 学员 4.2万	战略客户	职业教育	浙江	王思琪	1 个 · ¥260万	¥331万	今天	88	查看 360（示例操作）查看完整示例详情议题鹏程教育集团 lv 战略客户 ind 职业教育 area 浙江负责人王思琪 deal 多校区扩容 ¥260万 amt 331万 last 今天 09:20 微信 health 88 年度成交 331万在途商机多校区扩容 ¥260万关键联系人徐徐建军 · 副总经理（分管采购）决策人 · 138**6621 · 微信已加高频林林晓芸 · IT 总监技术把关 · 邮件为主中频孙孙浩 · 财务经理付款流程 · 月结 45 天低频跟进时间线 08-18 09:20 · 微信确认本周拜访议程对方回复周三下午 2 点可安排 CTO 同场。 08-14 16:00 · 电话二期需求范围沟通新增 3 个厂区数据接入，预算上限约 420 万。 08-09 11:30 · 邮件商务条款反馈法务对违约金条款有异议，待我方修订。 08-02 10:00 · 上门一期系统使用回访使用率 87%，满意度 4.6/5，二期意向明确。订单记录已回款 SO-2026-0312 · 一期数据中台 2026-03 · ¥286万 · 全额到账履约中 SO-2026-0518 · 增补模块** 2026-05 · ¥98万 · 已回款 60% 写跟进记录（示例操作）生成客户简报（示例操作）
博闻律师事务所执业律师 120+	普通客户	专业服务	上海	赵启航	—	¥41万	10 天前	58	查看 360（示例操作）查看完整示例详情议题博闻律师事务所 lv 普通客户 ind 专业服务 area 上海负责人赵启航 deal 知识库系统 ¥28万 amt 41万 last 10 天前 health 58 年度成交 41万在途商机知识库系统 ¥28万关键联系人徐徐建军 · 副总经理（分管采购）决策人 · 138**6621 · 微信已加高频林林晓芸 · IT 总监技术把关 · 邮件为主中频孙孙浩 · 财务经理付款流程 · 月结 45 天低频跟进时间线 08-18 09:20 · 微信确认本周拜访议程对方回复周三下午 2 点可安排 CTO 同场。 08-14 16:00 · 电话二期需求范围沟通新增 3 个厂区数据接入，预算上限约 420 万。 08-09 11:30 · 邮件商务条款反馈法务对违约金条款有异议，待我方修订。 08-02 10:00 · 上门一期系统使用回访使用率 87%，满意度 4.6/5，二期意向明确。订单记录已回款 SO-2026-0312 · 一期数据中台 2026-03 · ¥286万 · 全额到账履约中 SO-2026-0518 · 增补模块** 2026-05 · ¥98万 · 已回款 60% 写跟进记录（示例操作）生成客户简报（示例操作）
云翎生物制药在研管线 14 条	重点客户	生物制药	江苏	周雨桐	1 个 · ¥135万	¥192万	昨天	83	查看 360（示例操作）查看完整示例详情议题云翎生物制药 lv 重点客户 ind 生物制药 area 江苏负责人周雨桐 deal 实验室 LIMS ¥135万 amt 192万 last 昨天 · 商务谈判 health 83 年度成交 192万在途商机实验室 LIMS ¥135万关键联系人徐徐建军 · 副总经理（分管采购）决策人 · 138**6621 · 微信已加高频林林晓芸 · IT 总监技术把关 · 邮件为主中频孙孙浩 · 财务经理付款流程 · 月结 45 天低频跟进时间线 08-18 09:20 · 微信确认本周拜访议程对方回复周三下午 2 点可安排 CTO 同场。 08-14 16:00 · 电话二期需求范围沟通新增 3 个厂区数据接入，预算上限约 420 万。 08-09 11:30 · 邮件商务条款反馈法务对违约金条款有异议，待我方修订。 08-02 10:00 · 上门一期系统使用回访使用率 87%，满意度 4.6/5，二期意向明确。订单记录已回款 SO-2026-0312 · 一期数据中台 2026-03 · ¥286万 · 全额到账履约中 SO-2026-0518 · 增补模块** 2026-05 · ¥98万 · 已回款 60% 写跟进记录（示例操作）生成客户简报（示例操作）

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