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只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统
销售总监工作台参考
行动与日程 · 销售总监
销售部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-18 08:00
示例通知（2）
- 11:00 华东智造拜访即将开始
行程提醒 · 30 分钟前
- 8月销售例会明天 09:30
行政同步 · 昨天
30 条示例记录
今日待办
已完成 1/5 · 静态示例 新建任务（示例操作）会议
09:30 · 销售例会（周中复盘）
已完成会议室 A · 全员 · 60 分钟
拜访
11:00 · 拜访华东智造 CTO
待办年度框架二期 · 随行李明浩
催收
14:00 · 金桥物流回款催收
待办逾期 6 天 · ¥28万 · 电话+上门
初访
16:00 · 南江科技线索初访
待办高意向留资 · 需求摸底
审核
17:30 · 审核 Q3 渠道政策草案
待办渠道部会签 · 明日截止
明日预告 · 8月19日 周三
09:30
销售周例会 · Q3 冲刺动员
会议室 A · 全员 · 需准备排行与缺口数据
14:00
恒泰医疗 · 验收款验收会
线上 · 周雨桐主持 · 需总监出席致辞
17:00
Q3 渠道政策定稿会签
渠道部 · 最后一天提交
拜访与关键日程 · 8月
蓝=拜访 绿=会议 橙=截止一二三四五六日
1
2
3
季度会
4
5
蓝湾演示
6
7
报价截止
8
9
10
11
云翎拜访
12
金桥上门
13
Q3 缺口会
14
恒泰电话会
15
16
17
18 · 示例当日
华东智造
政策会签
19
周例会
恒泰验收
20
鹏程回访
21
金桥宽限期
22
23
24
南江二访
25
26
月度复盘
27
28
云翎里程碑
29
30
31
Q3 收官
本周拜访 6 次 · 月度目标 22 次 · 达成 73%
团队跟进动态
实时聚合 · 依赖工作流回填王思琪 · 电话回访鹏程教育
有效10:42 · 对方确认 9月5日首付款排期，扩容需求 9 月立项
李明浩 · 提交华东智造拜访纪要
纪要09:58 · CTO 关注数据安全审计，需售前出合规白皮书
周雨桐 · 云翎生物报价送审
待批09:15 · ¥42万，折扣 88 折，超权限需总监审批
赵启航 · 南江科技线索初访预约
预约昨天 17:30 · 对方 IT 经理周四 10:00 可见，已锁定
吴天成 · 星野餐饮唤醒电话
未接通昨天 16:20 · 3 次未接通，建议改约店长面谈
本周行动复盘
08-11 ~ 08-17客户拜访
6 次 · 目标 5方案演示
3 场 · 目标 2催收动作
4 次 · 到账 1 笔辅导陪访
2 次 · 赵启航/吴天成周日 · 复盘
华东智造二期方案通过技术评审进入商务谈判，预计 9 月底签约。
周四
主持 Q3 缺口分析会确定缺口 19%，锁定 5 个重点商机加投入。
周二
金桥物流回款首次逾期启动催收流程，本周升级处理。
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结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。